Consulenza Evoluta

In sinergia con Fideuram contribuiamo alla gestione della piattaforma di pianificazione finanziaria dedicata al servizio di Consulenza Evoluta Sei:

• Garantiamo l'alimentazione e la gestione dei motori di calcolo e le necessarie evoluzioni.
• Supportiamo la fase di pianificazione generando i Portafogli Modello che rappresentano l'asset allocation consigliata in funzione del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale della clientela.
• Offriamo supporto ai private banker in materia di investimenti elaborando e monitorando i Portafogli Consigliati: una soluzione di investimento ottimizzata e strutturata per orizzonte temporale e profilo di rischio.
  Costruiti secondo la logica Core – Satellite i Portafogli Consigliati affiancano, ad una componente strutturale più stabile nel tempo, una componente tattica che ha l'obiettivo di generare extrarendimento cogliendo le opportunità del mercato.